兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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