兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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